1月16日，西安炬光科技股份有限公司(證券代碼：688167 證券簡稱：炬光科技)披露關于擬收購SUSS MicroOptics SA 100%股權的公告。

 

　　2023年11月8日，西安炬光科技股份有限公司、公司全資子公司炬光(香港)投資管理有限公司(以下簡稱“香港炬光”或“買方”)與 SUSS MicroOptics SA(以下簡稱“標的公司”“SMO”或“交易標的”)股東SUss MicroTec SE(一家在德國證券交易所上市的上市公司，股票交易代碼:SMHN，以下簡稱“SMT”'、“賣方”或“交易對方”)簽署《股權購買協議》，約定炬光科技通過香港炬光以支付現金方式收購標的公司100%股權(以下簡稱“標的資產”）并承接SMT對標的公司的股東貸款（以下簡稱“本次交易”)，使用自有、自籌資金支付75,540,522.54歐元（約合人民幣454,571,478.34 元）。
 

　　按照《股權購買協議》及《修訂協議》約定，截至該公告披露日，股權購買交易價款測算金額為58,297,079.62歐元﹔同時，炬光科技承接SMT對標的公司的股東貸款金額為16,918,442.92歐元。

 

　　根據公告，SUSS MicroOptics SA 2022年資產總額28,722.92萬元，資產凈額9,861.56萬元，營業收入26,367.18萬元，2022年、2023年1-9月,標的公司實現的凈利潤分別為778.42萬元、-3,428.25萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為582.05萬元、-3,618.02元,業績波動較大。
 

　　SMT成立于1949年，總部位于德國加爾興，在亞洲、歐洲和北美設有生產廠以及銷售公司。SMT于1999年在德國法蘭克福證券交易所上市，其核心業務是光刻解決方案和晶圓片鍵合。光刻業務主要生產高精度光刻設備，其重點業務是光刻機、旋涂機和噴膠機;鍵合業務主要生產大規模封裝市場用鍵合機;光掩模設備業務負責提供用于光掩模和壓印掩模工藝的設備及解決方案;此外，SMT還提供專用配件，如納米壓印光刻組件、光學透鏡等。
 

　　標的公司SMO主要從事用于光纖耦合、激光準直、光場勻化、光束整形等基于折射或衍射原理的精密微納光學元器件的研發、生產和銷售，其產品廣泛應用于數據通信、汽車投影照明、半導體制程、生命科學等領域。標的公司系SMT下屬全資子公司，在對外銷售微納光學元器件產品的同時，亦為SMT相關部門供應用于其光刻制程設備的微透鏡陣列。基于在光學設計、光學工程、晶圓級制造、光學測量測試等方面的技術積累與豐富經驗，標的公司能夠為下游領域提供先進的微納光學元器件。
 

　　炬光科技表示，本次交易將進一步完善公司在研發、生產和銷售等各職能的全球布局，對于公司業務發展具有重要的戰略意義:
 

　　1.技術方面，公司將借助標的公司獨特的技術積累和研發優勢，補充光刻-反應離子蝕刻、納米壓印、衍射微納光學等技術，亦將使公司光學產品結構進一步從“微”進入“納”的微納光學技術領域;
 

　　2.產品方面，公司將擁有更為完備的微納光學元器件產品結構，更好地為客戶提供微納光學產品和技術解決方案;
 

　　3.市場方面，公司將有效利用和整合標的公司在數據通信、汽車投影照明、半導體制程等細分市場領域多年積累的品牌、客戶與市場渠道，一方面加速推進標的公司產品業務進入國內市場，另一方面加速拓展公司海外市場;
 

　　4.行業頭部客戶合作方面，一方面可以帶動公司進入上述頭部客戶的新市場和新應用領域，結合公司現有產品、技術和制造能力擴大合作;另一方面在標的公司與公司重疊的細分行業頭部客戶群中,有助于公司在整合后加強與上述頭部客戶的進一步深入合作;
 

　　5.人才方面，公司通過本次交易，將獲得并儲備相應領域的微納光學專業資深的研發及制造工藝技術人員以及優秀的全球化市場銷售人員。