1、“電池荒”來了
 

　　2020年6月10日，央財(cái)經(jīng)發(fā)布一則新聞稱“芯慌”致全球300萬輛車停產(chǎn)，道出了目前汽車芯片短缺的事實(shí)。汽車芯片短缺已經(jīng)不是短期問題，早在2020年12月份，南北大眾就曾因汽車芯片短缺問題而停產(chǎn)。如今“芯荒”還未緩解，“電池荒”又來了!
 

　　今年以來，特斯拉、蔚來汽車、蔚藍(lán)鋰芯等均表示動(dòng)力鋰電池將出現(xiàn)供應(yīng)短缺問題。
 

　　據(jù)SNE Research預(yù)測(cè)，到2023年，全球電動(dòng)汽車對(duì)動(dòng)力電池的需求達(dá)406GWh，而動(dòng)力電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh，供需缺口約18%。到2025年，供需缺口將擴(kuò)大到約40%。
 

2、需求端：新能源汽車銷量大增拉動(dòng)動(dòng)力電池需求增長(zhǎng)
 

　　――中國新能源汽車銷量猛增
 

　　從需求端來看，電池荒主要是受到了新能源汽車市場(chǎng)帶來的動(dòng)力電池需求的增長(zhǎng)影響。近年來，我國新能源汽車銷量整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2020年，在醫(yī)療衛(wèi)生事件的影響下，新能源汽車產(chǎn)銷量仍然實(shí)現(xiàn)了9.98%和10.9%的增長(zhǎng)。
 

　　2021年以來，新能源汽車銷量增速較快。6月，受到車用芯片短缺、原材料價(jià)格上漲等不利因素影響，我國汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)同比下降，但新能源汽車產(chǎn)銷量依舊保持高速增長(zhǎng)。2021年1-6月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成121.5萬輛和120.6萬輛，同比均增長(zhǎng)2倍。
 

　　我國新能源汽車銷量快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了動(dòng)力電池裝車量的增長(zhǎng)。2021年5月，我國動(dòng)力電池裝車量共計(jì)9.8GWh，同比增長(zhǎng)178.2%；1-5月，我國動(dòng)力電池裝車量累計(jì)41.4GWh，同比增長(zhǎng)223.9%。我國新能源汽車市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力鋰電池需求量的增長(zhǎng)使得動(dòng)力電池企業(yè)訂單火爆。
 

――歐洲新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)
 

　　除了來自我國的動(dòng)力電池需求外，歐洲也是我國動(dòng)力電池重要的增長(zhǎng)來源。由于歐洲本地動(dòng)力電池產(chǎn)能較低，因此車企多依靠進(jìn)口中日韓企業(yè)的電池。2019年，歐洲占我國鋰電池出口總額比重達(dá)到了25.3%，歐洲對(duì)2019年我國鋰電池出口金額增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到了58.6%，成為主要增長(zhǎng)動(dòng)力來源。
 

　　2020年，盡管醫(yī)療衛(wèi)生事件導(dǎo)致汽車整體銷量暴跌，但歐洲新能源汽車銷量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)142%，這與歐盟嚴(yán)格的節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)以及各國對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼政策有直接的關(guān)系。2020年，歐洲以高達(dá)136.7萬輛的新能源汽車銷量占據(jù)了全球43%的新能源汽車市場(chǎng)份額，成為全球第一大的新能源汽車市場(chǎng)。
 

　　隨著歐洲新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)，歐洲動(dòng)力電池市場(chǎng)需求將大幅增長(zhǎng)。據(jù)T&E估計(jì)，按照歐盟的碳排放目標(biāo)，2025年歐洲動(dòng)力電池需求量有望達(dá)174GWh，到2035年將達(dá)485GWh。
 

3、供給端：鋰電池受原料影響，供應(yīng)緊張
 

　　需求量大增的同時(shí)，動(dòng)力鋰電池原料卻供不應(yīng)求。由于全球鋰礦、鈷礦、鎳礦資源多集中在海外，并被頭部礦業(yè)集團(tuán)壟斷。2020年，部分礦山經(jīng)歷了停產(chǎn)、破產(chǎn)、合并，目前供應(yīng)端仍存在不穩(wěn)定因素，有產(chǎn)能收縮或傾向于保守整合資源的可能性，導(dǎo)致原材料進(jìn)口緊缺，供應(yīng)較為緊張。
 

　　從近期動(dòng)力鋰電池原材料價(jià)格的上漲能體現(xiàn)出目前動(dòng)力鋰電池原材料的供應(yīng)緊張。自2020年以來，電池級(jí)碳酸鋰的出廠價(jià)從較低4.2萬元/噸增至了9.5萬元/噸。近期，鋰電池材料出現(xiàn)了反季節(jié)上漲，價(jià)格一直維持高位。
 

4、面對(duì)“電池荒”，各企將如何破局?
 

　　――擴(kuò)產(chǎn)增產(chǎn)齊上陣
 

　　面對(duì)“電池荒”，各企企業(yè)紛紛加緊布局產(chǎn)能。既有寧德時(shí)代、比亞迪等電池企業(yè)或車企的獨(dú)資增產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)，還有車企與電池企業(yè)深度合作布局產(chǎn)能，例如孚能科技將通過與吉利科技集團(tuán)合資建設(shè)電池工廠來增產(chǎn)。
 

――布局研發(fā)新電池
 

　　除了布局動(dòng)力鋰電池的產(chǎn)能外，各企還紛紛布局研發(fā)新電池，如鈉離子電池和固態(tài)電池。
 

　　在鈉離子電池方面，2021年5月21日，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在公司股東大會(huì)上透露將于今年7月前后發(fā)布鈉離子電池。國內(nèi)專注于鈉離子電池研發(fā)和制造的中科海鈉科技責(zé)任有限公司(中科海鈉)也曾表示，截至2020年，全球已約有20多家企業(yè)從事鈉離子電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。
 

　　在固態(tài)電池方面，我國布局固態(tài)電池企業(yè)眾多，其中既有寧德時(shí)代、輝能科技等電池企業(yè)、也有比亞迪、蔚來等車企。其中，輝能科技、贛鋒鋰業(yè)等企業(yè)已在建設(shè)固態(tài)電池產(chǎn)線，但實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)企業(yè)較少并且產(chǎn)量較低。
 

　　綜上所述，目前由于需求端新能源汽車對(duì)動(dòng)力鋰電池的需求急速增長(zhǎng)，供應(yīng)端又出現(xiàn)了供應(yīng)緊張，因此造成了“電池荒”。目前來看，各企業(yè)試圖從產(chǎn)能和研發(fā)新電池兩個(gè)方面破局。